Что такое обязательная доля в наследстве?

Казалось бы, в завещании можно распределять имущество как угодно: вы решаете, сколько частей будет у вашего наследства и какой они величины.

Однако Гражданский кодекс с вами не согласен: есть лица, которым обязательная доля наследства полагается вне зависимости от желания завещателя. Чтобы наследники в будущем не рассорились из-за своих долей, завещание лучше составлять у грамотного юриста и, в лучших английских традициях, назначить почтенного душеприказчика.

Обязательная доля в гражданском праве

Обязательная доля возникает при вопросах наследования в двух случаях: обязательного наследника не упомянули в завещании вовсе или его доля слишком мала, с точки зрения закона. При обоих сценариях деление наследства пересматривается, а его части перераспределяются между наследниками вне зависимости от содержания завещания.

Появление обязательных долей в наследстве возможно только при составленном завещании.

В случаях наследования по закону имущество распределяется пропорционально очередям наследников: первой, второй и последующих. Гражданский кодекс определяет доли и порядок наследования по степени родства претендентов с завещателем. У нас в журнале есть материалы, посвященные этой теме. Например, о том, кто является наследником первой очереди, можно узнать здесь.

Как закон определяет, какая часть имущества достанется обязательному наследнику? Все наследство виртуально делится так, будто завещания не было: обязательная доля равна как минимум половине «виртуальной».

Пример: 6 миллионов рублей по завещанию поделены между 3 наследниками поровну. Опустим тяжеловесные расчеты: по 2 миллиона на каждого. Появляется новый наследник, по закону претендующий на обязательную долю. 6 миллионов наследства делятся уже на 4, а ему достанется не меньше половины этой доли. 6/4=1,5/2=750 тысяч — минимальная величина обязательной доли в этом наследстве.

Кто претендует на обязательную долю?

Список претендентов на обязательную долю невелик. Ключевые требования: несовершеннолетие или/и нетрудоспособность, недееспособность. Таким образом, обязательно получают свою долю в наследстве:

• дети наследодателя (которые были несовершеннолетними как минимум за год до момента его смерти);
• родители;
• супруг;
• лица на иждивении.

Выполнение одного из ключевых требований обязательно. Т.е. завещатель имеет полное право исключить своего дее- и трудоспособного сына 22-х лет из наследников.

На обязательную долю наследства он также не имеет права претендовать. Исключить же супруга-пенсионера или нетрудоспособного иждивенца из наследования не получится. По закону, они получат обязательную долю наследства, если их не упомянут в завещании или указанная доля непропорционально мала.

Можно ли лишиться обязательной доли?

Да. Недостойные наследники, список которых указан в ст. 1117 ГК РФ, по закону могут быть лишены доли в наследстве, даже если она обязательная.

Можно отказаться от наследования вовсе, оформив свою обязательную долю в пользу других наследников, указанных в завещании. Сделать наследником своей части третье лицо по закону невозможно. Отказ оформляется у нотариуса в письменной форме и не может быть отменен.

Источники:

Право на обязательную долю в наследстве

Недостойные наследники